France
CHARGÉ DE CLIENTÈLE PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS EN BANQUE ET ASSURANCE
LES OBJECTIFS
Le chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d’assurer la commercialisation de produits de banques et d’assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, autoentrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE).
Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu’il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leur besoin et problématique, qu’il s’agisse de financer l’achat d’un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d’opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance.
AU PROGRAMME
BLOC 1 – Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
BLOC 2 – Commercialisation de produits banque/assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
BLOC 3 – Entretien et développement d’un portefeuille clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
MODALITÉS DE CERTIFICATION
La certification totale est délivrée si le candidat obtient 10 de moyenne générale avec une note professionnelle d’au moins 10/20 sous réserve de ne pas avoir obtenu une note inférieure à 8 sur l’un des 4 blocs (note éliminatoire).
Il y a une possibilité de certification partielle :
- Le candidat obtient une moyenne générale égale ou supérieure à 10, mais obtient une note inférieure à 8/20 dans un ou plusieurs blocs, il conserve le bénéfice des blocs pour lesquels il a obtenu la moyenne, soit 10/20.
- Le candidat n’obtient pas 10 de moyenne générale, il n’obtient donc pas la certification totale, mais il conserve le bénéfice des blocs pour lesquels il a obtenu la moyenne, soit 10/20.
Jeune de moins de 30 ans titulaire d’un bac +2 toutes séries
• Chargé de clientèle en assurance
• Chargé de clientèle bancaire
• Conseiller en crédit immobilier
• Chargé de développement clientèle des particuliers
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